Stock opsies e tfr

ETF Options Vs. indeks opsies Laai die speler. Die handel wêreld ontwikkel het op 'n eksponensiële koers sedert die middel-1970's. Aangevuur 'n groot deel van die groot uitbreiding van tegnologiese vermoëns - en gekombineer met die vermoë van die finansiële maatskappye en ruil om nuwe produkte aan elke nuwe geleentheid aan te spreek te skep - beleggers en handelaars tot hulle beskikking het 'n groot verskeidenheid van handel voertuie en handel gereedskap. In die middel-1970's, die primêre vorm van belegging is eenvoudig om aandele van 'n individu voorraad aan te koop in die hoop dat dit die breër gemiddeldes mark sou oortref. Rondom hierdie tyd, onderlinge fondse begin meer algemeen beskikbaar wat toegelaat meer individue om te belê in die voorraad en effektemarkte geword. In 1982, voorraad indeks termynmark handel begin. Dit was die eerste keer dat handelaars eintlik 'n spesifieke mark indeks self kan handel, eerder as die aandele van die maatskappye wat die indeks bestaan. Van daar dinge vinnig gevorder. Eerstens het opsies op voorraad indeks termynmark, dan opsies op indekse, wat kan verhandel in voorraad rekeninge. Volgende kom indeksfondse, wat toegelaat beleggers om te koop en hou 'n spesifieke voorraad indeks. Die jongste sarsie groei begin met die koms van die beursverhandelde fonds (ETF) en is gevolg deur die notering van opsies vir die handel teen 'n wye strook van hierdie nuwe ETF's. Die Vanguard familie van fondse is die eerste fonds familie om 'n verskeidenheid van indeks onderlinge fondse bied, met die mees prominente synde die Vanguard S & amp; P 500 Index Fund. Ander families insluitend Guggenheim Fondse en ProFunds het dinge tot 'n selfs hoër vlak deur die uitrol van, met verloop van tyd, 'n wye verskeidenheid van 'n lang, kort en aged indeksfondse. Die koms van indeks opsies Die volgende gebied van uitbreiding was op die gebied van opsies op verskeie indekse. Die notering van opsies op verskeie mark indekse toegelaat baie handelaars vir die eerste keer aan 'n breë segment van die finansiële markte handel te dryf met 'n transaksie. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) aanbod gelys opsies op meer as 50 binnelandse, buitelandse, sektor en wisselvalligheid gebaseer indekse. 'N Gedeeltelike lys van 'n paar van die meer aktief verhandel indeks opsies verskyn in Figuur 1. Hoekom ek Handel ETF Options In baie van my ambagte en voorbeelde, het ek gekies om ETF opsies in plaas van voorraad of indeks opsies handel. Hoekom? Ek het drie basiese redes waarom ek dit verkies. Ek sal in daardie in 'n bietjie. Voordat ek doen, ek wil 'n paar basiese agtergrond oor ETF's bied, wat hulle is en hoe hulle te vergelyk met voorrade. Wat is 'n ETF? Eerste die basiese beginsels. ETF's, kort vir beursverhandelde fondse kan beskou word as 'n soort van onderlinge fonds wat verhandel op 'n gereelde aandelebeurs - net soos 'n voorraad. Aan die buitekant, dit lyk asof hulle baie simpel, maar agter die skerms, daar is 'n bietjie van kompleksiteit wat gaan in die skep en bestuur van 'n ETF. 'N ETF is gewoonlik uit verteenwoordigende aandele gehou in 'n trust en bestuur deur groot instansies soos Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street en so aan. Soos onderlinge fondse, kan ETF 'n bondel van aandele verteenwoordig in 'n gegewe indeks, sektor of bateklas. Hulle is dikwels onderhewig aan 'n klein bestuursfooi soortgelyk aan onderlinge fondse, maar gewoonlik veel kleiner. In teenstelling met onderlinge fondse, ETF handel soos 'n voorraad. Dit beteken dat enige makelaars waar jy aandele kan handel, kan jy ook handel ETF. Ook, in teenstelling met onderlinge fondse, jy is nie onderhewig aan verskuilde kapitaalwins belasting. Kapitaalwinsbelasting word bereken op grond van wanneer jy die ETF gekoop en wanneer jy dit verkoop. tydperk. Hier is die lekker deel. Soos aandele, baie ETF het opsies. Dit beteken dat ek kan opsies op die breë mark verhandel baie soos die handel indeks opsies. ETF opsies handel gewoonlik soos aandele-opsies, wat beteken dat hulle opsies 'n Amerikaanse styl 'wat te eniger tyd kan toegeskryf word, stop handel die derde Vrydag van die maand en verstryk op die middag die volgende dag. So, genoeg Chit chat oor die ETF hulself. Vir meer inligting oor die besonderhede van ETF's en ETF opsies uit te vind, gaan jy na die volgende webwerwe. Drie redes wat ek handel ETF Options Soos belowe, hier is 'n paar redes waarom ek graag ETF opsies handel. Gegewe tyd, kon ek waarskynlik dink aan 'n paar meer, maar as ek by mense hoekom ek handel te verduidelik, het ek gewoonlik eindig met hierdie drie belangrike redes. 1. ETF opsies is meer divers as individuele voorraad opsies Soos ek al gesê op my indeks opsie bladsy. Ek het meer van 'n fan van die handel die breë mark. Terwyl daar sterker op en af ​​beweeg op individuele aandele kan wees, is daar minder verrassings met die indekse en ETF's. Op die indeks opsie bladsy, het ek ook genoem 'n paar van die nadele van die saak indeks opsies, wat natuurlik maak ETF opsies 'n uitstekende alternatief. Met ETF Ek het feitlik die vermoë om enigiets te handel asof dit 'n voorraad. Net om dit af te bring na die aarde, laat my gee 'n paar voorbeelde. Kom ons sê ek wou handel iets baie breë en diverse. Ek het net kies om die verkenners uitgestuur en 'n ETF wat die S & amp handel; P 500. Nog goeie breë indeks is die Russell 2000 - dit is 2000 kleinkapitalisasie-aandele in die indeks. Ek handel die IWM, die ETF dat die Russell 2000 verteenwoordig. Wat van 'n sektor? Kom ons sê ek wil die finansiële sektor handel. XLF verteenwoordig aandele in die finansiële sektor. bouers huis? Dit sou die XHB wees. Wat van 'n kommoditeit soos goud, silwer of olie? Dit sou GLD, SLV of USO wees. Hoe gaan dit met ontluikende markte? Of, wat oor 'n spesifieke ontluikende land? EEM verteenwoordig 'n mandjie van aandele vir alle ontluikende markte. EWZ ( 'n ETF wie se opsies Ek het verhandel) verteenwoordig net 'n mandjie van die Brasiliaanse aandele. Daar is nuwe ETF's geskep feitlik elke dag. Dit is nie moeilik om een ​​te vind om 'n bateklas Ek stel belang handel verteenwoordig. Die truuk is een wat aan my kriteria vir verhandeling opsies op dit vind. Meer hieroor later. 2. Baie ETF en hul opsies handel groot volumes Baie, maar nie almal ETF handel in hoë volumes. Dit is veral waar van die ETF wat breë mark indekse verteenwoordig. Al hoe meer instansies, asook kleinhandel handelaars is besig om belangstelling in hulle handel. As gevolg hiervan, baie ETF handel in volumes gelyk aan en groter dat 'n paar van die mees gewilde aandele. Gegewe dat die ETF self verhandel hoë volumes, is die opsies dikwels verhandel in groot volumes sowel. Dit kan bepaal word deur te kyk na die oop belang vir enige gegewe staking in 'n gegewe maand. Groot oop rente kom neer op hoogs vloeibare, wat beteken regtig stywe bod / vra versprei en goeie vul. Wat ek bedoel met goeie vul, is dat wanneer ek stel 'n bevel prys reg tussen die bod en die vra, het ek dikwels redelik vinnig ontslae te vervul. Wanneer groot getalle opsies verhandel op enige gegewe tyd, Market makers is dikwels gemotiveer om my aanbod te neem net om my bestelling te kry uit die pad sodat hulle groter bestellings kan neem - 'n goeie rede om seker te maak my order grootte is 'n baie klein persentasie van die oop belang. 3. ETF opsies handel dikwels in inkremente $ 1 staking Een van my gunsteling kenmerke van handel ETF opsies is dat hulle dikwels handel in $ 1 inkremente wye staking, ongeag van die prys van die onderliggende. Ek het dit nie sien soveel as ek voorraad opsies meer gereeld kon die handel. Maar 'n vriend en ek was onlangs oorweeg om 'n verspreiding handel oor AAPL. As jy is volgende my handel van die week tutoriale of lees die vertikale verspreiding strategie bladsye, jy weet ek graag die kort staking te verkoop met 'n waarskynlikheid van sukses tussen 60% en 70%, wat beteken dat ek nodig het om 'n staking by vind 'n waarskynlikheid van verval in die geld van 30% -40%. En ek verkies tipies 30% -35% as ek dit kan kry. Wat ek gevind het op soek na die opsie ketting vir AAPL is dat met inkremente $ 5 staking, was dit moeilik om 'n staking wat ek wou vind. Een daarvan was te hoog van 'n waarskynlikheid en die volgende een was te laag. Dit het my laat besef ek het nie regtig het dat die probleem met ETF opsies omdat die meeste van die mense wat ek handel is $ 1 inkremente. Dit is redelik maklik om net die een wat ek wil kry. Risiko's van die saak ETF Soos met enige handel voertuig, ETF's en ETF opsies inhou sommige risiko's en dit is belangrik om bewus te wees van en te bestuur nie. Een risiko is die dieselfde as die handel 'n onderlinge fonds, indeks of selfs 'n voorraad. Die mark kan draai en ek kan geld verloor. Die nice ding oor ETF's is dat, net soos 'n voorraad, kan ek tot stilstand kom en perke stel en onmiddellik uit. Dieselfde geld vir opsies op die ETF. Die belangrikste risiko Ek dink by die oorweging van ETF's is dat ek nie die presiese werking van die ETF weet in terme van hoe dit waardeer en hoe dit optree met betrekking tot die mandjie van bates wat dit verteenwoordig. Dit kan invloed op die resultate van 'n opsie handel wat gebaseer is op daardie spesifieke ETF. Nog 'n ding om bewus te wees van is dat sommige van die omgekeerde ETF en aged ETF onverwags kan optree. Die kombinasie van die hefboom op die ETF plus hefboom op die opsies kan jou handel rekening te dreineer. Die belangrikste manier om hierdie risiko's te oorkom of te bestuur is goed opgevoed word oor die ETF jy handel dryf. Elke ETF het 'n prospektus, baie soos 'n onderlinge fonds so dit is redelik maklik om die ETF om te bepaal of dit is een werd handel te vors. Daarbenewens is dit 'n goeie idee om 'n geruime tyd te spandeer as gevolg van die ETF en miskien papier handel daarmee voor jy gaan 'lewendige'. Dit vind van 'n ETF om handel te dryf Ek het my gunsteling ETF wat ek graag om handel te dryf en ek gebruik dit oor en oor weer, ongeag die rigting hulle beweeg. As jy net begin, kan jy wonder waar om te ETF dat 'n goeie opsie handel kandidate vind. Hier is 'n paar basiese stappe te neem. Navorsing - gebruik die webwerwe ek sal lys aan die einde van hierdie bladsy om goeie ETF op te spoor. Daarbenewens kan jy jou makelaar bied 'n paar goeie navorsing gereedskap sowel. Maak seker om dinge soos wat die ETF bestaan ​​weet, wat die bestuur koste, en hoe dit gewaardeer Elimineer ETF wat laer volumes verhandel - Deur laer volume, sou ek enigiets wat handel dryf minder as ongeveer 1 miljoen aandele / dag (gemiddeld) is te laag sê. Elimineer ETF waar die voorste maand opsie oop belang is laag - Deur te laag is, ek bedoel dat die oop belangstelling groot genoeg moet wees dat 'n bestelling maak slegs 'n klein persentasie Monitor breë indeks tendense asook tendense sektor - weet watter sektore is relatief swak en wat is relatief sterk Begin handel net 'n paar - Begin met 'n breë indeks ETF opsies soos as verkenners uitgestuur en DIA en QQQQ, leer ken en stadig voeg by die lys 'n paar op 'n slag. Jy hoef nie te veel nie - net 'n paar wat jy ken baie goed Maak ook seker dat jy check 'n video wat ek onlangs vrygestel op YouTube oor die vind van Optionable ETF. Ten slotte, hier is 'n lys van goeie webtuistes wat gebruik kan word om ETF na te vors. Onthou om seker te maak jy nie net weet wat die indeks, sektor of bateklas wat dit verteenwoordig, maar hoe dit optree. ETF Options ETF Options: 'n venster na 'n hele nuwe wêreld Euronext se ETF opsies bied nuwe gereedskap vir die handel sub-groepe in die Europese sektore en ontluikende markte. Kontrakte is beskikbaar op die Amsterdam mark deur middel van die Sentraal-Order Book, met skoonmaak deur LCH. Clearnet SA. Opsies op ETF bied beleggers die geleentheid om: - Blootstelling te skep om die prestasie van 'n indeks of sektor - Verbeter opbrengs op 'n ETF portefeulje - Te beskerm 'n portefeulje teen 'n afname - Neem voordeel van die hefboom in 'n deursigtige en betroubare ruil omgewing. Die doeltreffendheid van ETF's. Die buigsaamheid van opsies. Beursverhandelde fondse (ETF's) is eenvoudig en koste-effektiewe belegging produkte wat die prestasie van 'n indeks of sektor te herhaal. Hulle word op beurse verhandel soos gewone aandele, sodat beleggers blootstelling aan 'n gekose mark of sektor te kry in 'n enkele transaksie. Euronext bied opsies op 'n verskeidenheid van beursverhandelde fondse (ETF's). Opsies op ETF bedryf net soos genoteerde aandele, die verskaffing van dieselfde risikobestuur en portefeulje verbetering geleenthede. Hulle kombineer die voordele van diversifikasie ETF met die buigsaamheid van opsies. ETF opsiekontrakte Handel die wêreld Vir meer inligting oor die wêreld die handel deur middel van Euronext & rsquo uitvind; s opsies op ETF, sien ons ETF Options Feite of kontak jou verhoudingsbestuurder via die kliënt dekking Centre (CCC). Vier Basiese ETF Opsie Trading Strategies Deur Mark Kennedy. Beursverhandelde Fondse Expert Mark Kennedy het verhandel ETF vir meer as 14 jaar. Hy was 'n ETF opsies handelaar op die Philadelphia-aandelemark vloer en 'n vise-president van Afgeleides Trading vir Goldman Sachs. Nou is hy geniet skryf oor ETF's en gee eerstehandse insig om sy lesers. Lees meer Soos met aandele en indekse, daar is baie ETF wat opsies Wys. En terwyl daar is baie afgeleide strategieë aan te wend in samewerking met ETF's, hier is vier basiese maniere om opsies te benut. Of jy is op soek na tydelike blootstelling aan 'n sekere sektor of soek na huidige ETF posisies in jou portefeulje te verskans, kan 'n ETF opsie die perfekte aanwins vir jou beleggingstrategie wees. 'N Oproep opsie is die reg om voorraad te koop, of in hierdie geval 'n ETF. Tot en met die vervaldatum van die oproep, jy het die reg om die onderliggende ETF koop teen 'n sekere prys bekend as die trefprys. Terwyl die prys van elke oproep opsie sal afhang van die huidige prys van die onderliggende ETF, kan jy die beskerming of bloot jouself te onderstebo te koop aankoop van 'n oproep. Om selfs op die lang oproep handel breek, jy moet net hoop die ETF styg bo die trefprys en die koopprys van die oproep wat jy gekoop het. So as jy die Desember 80 oproep vir $ 2 te koop, die ETF moet jy bo $ 82 tot klim om gelyk te breek. Enigiets meer as $ 82 wins. As die ETF nooit kry bo $ 80 jou verlies is na $ 2 vir elke oproep wat jy gekoop het. Lees verder Onder 2. Die verkoop van 'n koopopsie Wanneer jy 'n oproep te verkoop, die teenoorgestelde posisie van 'n oproep koper neem jou. Jy wil die ETF om af te gaan. Met behulp van ons voorbeeld, as jy die Desember 80 oproep vir $ 2 te verkoop, sal jy $ 2 maak op elke oproep as die ETF prys nooit styg bo $ 80. Maar, as die ETF nie klim bo die gelykbreekpunt van $ 82, jy is aanspreeklik om die ETF verkoop teen $ 80 tot die oproep eienaar en aangaan die verlies. Verkoop opsies is 'n meer gevorderde handel strategie as die aankoop van opsies. By die aankoop van opsies, die maksimum risiko is die koopprys en die wins is onbeperk tot die onderstebo. Maar wanneer die verkoop van 'n opsie, die maksimum wins is die verkoopprys en die risiko is onbeperk. 'N belegger moet baie versigtig wees en baie opgevoede voordat dit verkoop opsies wees. 3. Koop 'n verkoopopsie Daar is 'n veiliger manier om blootstelling te kry of te verskans die nadeel van 'n ETF as die verkoop van 'n koopopsie. As jy dink dat 'n ETF sal daal in waarde of as jy wil daalrisiko te beskerm, die koop van 'n verkoopopsie kan die manier om te gaan. A verkoopopsie is die reg om 'n ETF verkoop teen 'n sekere prys. Met behulp van ons voorbeeld, as jy die Desember 80 put te koop, sal jy die reg om die onderliggende ETF vir $ 80 verkoop te eniger tyd voor Desember het. As die ETF verhandel teen $ 75 elke keer voor Desember, kan jy dit verkoop teen $ 80 en wins op die verskil in prys. As die ETF bly bo $ 80 dan jou sit verval waardeloos. Jy sal die ETF nie verkoop teen $ 80 as dit verhandel teen 'n hoër prys. Weereens, jy het om die koopprys in jou vergelyking faktor. As die Desember 80 put gekoop $ 4, dan is jou gelykbreekpunt is $ 76 ($ 80- $ 4). So as die ETF verhandel teen $ 75, en jy oefen jou reg om dit te verkoop teen $ 80, sal $ 1 te maak op elke opsie wat jy gekoop het. As die ETF nooit dips onder $ 80 voordat die put verstryk in Desember, sal jou verlies die $ 4 koopprys op elke opsie wees. 4. Die verkoop van 'n verkoopopsie As jy 'n verkoopopsie verkoop, gee jou die reg om die put koper alvorens die plaaslike ETF verkoop teen die trefprys by ay tyd voor die verstryking. Dit is die teenoorgestelde posisie van die aankoop van 'n put, maar soortgelyk aan die koop van 'n oproep. Jy wil die ETF te styg of te bly bo die trefprys. Met behulp van ons voorbeeld, as jy die Desember 80 sit vir $ 4 te verkoop, jy nooit wil die ETF te gaan onder $ 80 voordat die put verstryk in Desember. Of ten minste nie onder die gelykbreekpunt van $ 76. As dit geld, julle tot geen nut $ 4 op elke sit jy verkoop. Maar, as die ETF druppels onder die gelykbreekpunt prys, sal jy begin om verliese op elke sit dit uitgeoefen aangaan. Weereens, is dit belangrik om daarop te let dat die verkoop van opsies het meer risiko as die aankoop van opsies. Dit is nie te sê dit is nie winsgewend nie. Die koste van die risiko faktor in die prys van 'n opsie. Maar as jy 'n beginner in die wêreld van die oproepe en wan, koop ETF opsies is die veiliger roete. Terwyl daar is baie meer maniere om ETF opsie-strategieë te neem in jou portefeulje, dit is die basiese beginsels van die handel ETF afgeleides. Sodra jy gemaklik met die fondamente van die saak opsies voel, dan eers moet jy oorweeg meer intermediêre of komplekse handel strategieë soos weerskante en wisselvalligheid arbitrage. Kruip voordat jy kan loop. Voorrade teen ETF & ndash; Watter kant kies jy? Deur Mark Kennedy. Beursverhandelde Fondse Expert Mark Kennedy het verhandel ETF vir meer as 14 jaar. Hy was 'n ETF opsies handelaar op die Philadelphia-aandelemark vloer en 'n vise-president van Afgeleides Trading vir Goldman Sachs. Nou is hy geniet skryf oor ETF's en gee eerstehandse insig om sy lesers. Lees meer Opgedateer 27 November, 2015. Ons praat baie oor ETF's teen Mutual Fondse en ons het selfs bespreek ETF teen indekse. maar hoe beursverhandelde fondse optree teen individuele aandele? Kom ons bespreek ... Lees verder Onder Transaksiekoste - Ons weet dat die transaksiekoste van ETF's is laer as indekse en onderlinge fondse, maar wanneer dit kom by aandele, dit is 'n wash. Jou kommissies is gebaseer op elke handel en hout en ETF dis per handel van die bate. nog so 'n ander das. Likiditeit - Dit kan enige kant toe gaan, want daar is 'n paar voorrade en ETF's wat baie vloeibare en ander wat nie. Maar 'n algemene rand gegee moet word om aandele aangesien daar meer vloeistof voorrade as ETF. Advantage - voorrade. Risiko / beloning - Dit kan lastig te kry as 'n belegging 'n ander risiko beta kan hê. Jy kan egter 'n argument dat 'n ETF het effens minder risiko, want dit is 'n mini-portefeulje en dus effens gediversifiseerde maak, maar dit hang af van wat in die werklike ETF. Dan weer, met minder risiko kom minder kans van beloning, so dit kom alles neer op jou risikotoleransie. Ons moet hierdie een 'n das noem, want dit is n geval-tot-geval vir elke belegging. Belasting - Aangesien beide ETF en voorrade is enkele transaksies, die kapitaalwins belasting gerealiseer wanneer die fonds of aandele verkoop word. Een van die belasting voordele van ETF's is dat dit behandel soos 'n voorraad transaksie op jou belastingopgawe in teenstelling met onderlinge fondse en indekse. Lees verder Onder Maar, as jy 'n aktiewe handelaar van veelvuldige lêers, kan 'n mens 'n argument dat 'n ETF uitvoering daardie aandele gee jou 'n belastingvoordeel te maak. So vir hierdie stryd, voordeel - ETF. Opsies - As opsies handelaar, is ek altyd op soek na hoe ek afgeleides kan gebruik in my handel strategie. veral vir verskansingsdoeleindes. Nou beide ETF en voorrade lys opsies. maar daar is meer oproepe en sit op aandele as ETF, so op 'n blote volume basis ... voordeel - voorrade. Toegang tot 'n sektor of Market - As jy wil om toegang tot 'n bedryf verkry, een voorraad aankoop is waarskynlik nie die beste manier om te gaan. Koop 'veelvuldige lêers is 'n meer gesonde strategie. Maar wat aandele koop jy? Hoeveel? Indien jy net 'n indeks mandjie te koop? Of jy kan deur 'n pre-packaged bate wat jou direkte toegang tot 'n sektor gee, sê soos 'n bedryf ETF. Advantage - ETF. En die wenner is ... - So wat bate is beter? Ek dink jy weet wat ek gaan sê. Dit hang af. Elke belegging keuse wat jy maak moet gedoen word op 'n geval-tot-geval basis. Maar, soos jy kan sien, die hele punt van ETF's is om beleggers mini-portefeuljes wat handel soos aandele gee, sodat daar 'n baie ooreenkomste tussen beursverhandelde fondse en aandele. Meer as wanneer jy vergelyk ETF om indekse of onderlinge fondse. Een laaste ding om daarop te let. Bogenoemde vergelykings is gebaseer op 'n individuele voorraad teen ETF. As jy dit oorweeg om 'n persoonlike portefeulje van aandele teen 'n ETF, die hele spel veranderinge. Kommissies is anders, belastingimplikasies verander, en byna elke vergelyking beïnvloed. Maar, dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Die belasting van opsies op beursverhandelde fondse (ETF's) skarniere op beide die struktuur van die fonds en of die opsie gelys of oor-die-toonbank. Opsies op Mutual Funds - gelys opsies op Mutual Fondse word "gereeld" as 'n onderlinge fonds is 'n korporasie, spesifiek 'n gereguleerde Investment Company (RIC) belas. Alle vroeë ETF was setup as RICS. Hou tydperk van hierdie opsies bepaal of enige wins / verlies is kort of lang termyn. Winste en verliese word slegs erken wanneer die opsie posisie is gesluit of verstryk het. Let daarop dat vir skrywers van hierdie opsies, sal al winste of verliese word beskou as kort termyn ongeag hoe lank die opsie posisie oop gehou. Wanneer indeks opsies was die eerste keer het die regering besluit dat indeks opsies nie "gereeld" sou belas word, maar in plaas daarvan belas word soos termynkontrakte onder IRC Afdeling 1256. Kongres het die term "nie-aandele" opsies om hierdie nuwe indeks opsies sluit en enige ander genoteerde opsies nie op 'n enkele lêer of 'n smal gebaseer indeks. Onder Artikel 1256. Die winste en verliese word erken as deel 60% langtermyn en 40% kort termyn kapitaalwins / verlies ongeag hou tydperk. Hierdie behandeling is van toepassing ongeag of die belegger is lank of kort die opsie. Daarbenewens het die opsies moet na die mark op 31 Desember gemerk, alle erkende winste en verliese gerealiseer op jaareinde. As 'n voorbeeld, 'n genoteerde opsie op die S & amp; sou P 500 ETF gereeld belas word; 'n opsie op die S & amp; P 500 indeks sal belas word as 'n nie-aandele opsie - 'n artikel 1256 kontrak. Alle OTC opsies word "gereeld" belas. Na al die ETF innovasie in die mark, vind ons die aantal opsies wat as nie-aandele opsies word behandel gegroei. As die ETF nie opgestel as 'n RIC, maar as 'n trust (soos GLD) of 'n beperkte vennootskap (soos USO), sou dan gelys opsies op die ETF beskou word as 'n nie-aandele opsie kragtens artikel 1256. Beleggers kan hul nabelaste opbrengste uit die gebruik van opsies op ETF maksimeer deur gebruik te maak van Artikel 1256 opsies as hulle van plan is wat die opsie van minder as een jaar, of as hulle skryf die opsies. As die belegger beplan om te hou die opsie vir meer as 'n jaar, dan opsies op 'n korporatiewe ETF of 'n opsie OTC sou beter wees. Daar is ook 'n groot hoeveelheid van beursverhandelde notas (ETN'e) uitgereik met hul opbrengste wat gekoppel is aan verskillende tipes van effekte en kommoditeite. Solank as wat die waarde van die ETN nie gekoppel is aan 'n enkele lêer of 'n smal gebaseer voorraad indeks, moet dan gelys opsies op ETN'e beskou word as Art. 1256 kontrakte. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Voordat die beoefening van 'n opsies transaksie, moet beleggers die boekie & quot hersien; Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options & quot ;. Damon Verial se Penny Stock breakouts Damon Verial se Penny Stock breakouts is 'n is weeklikse nuusbrief wat fokus op waarskuwing intekenare te pennie aandele oor te ervaar prys golwe (breakouts). Hierdie nuusbrief is geskik vir handelaars van alle soorte en inkomstevlakke, maar het 'n inslag die rigting van mense wat wil kort termyn, maklik winste. Die strategie wat in hierdie nuusbrief maak staat op nuus, skinder, markneigings, sielkunde verbruiker, en statistieke te pennie aandele wat vinnig in die kort termyn sal verhoog, op watter punt jy verkoop dit af en belê in 'n nuwe stel van pennie aandele te identifiseer . Geskryf deur Damon Verial, 'n voltydse handelaar en hedge fund konsultant, Damon Verial se Penny Stock breakouts maak gebruik van kundigheid Damon se sielkunde en statistiek vir jou 'n onregverdige voordeel in die mark. Hierdie nuusbrief is die beste geskik is vir deeltydse handelaars met voltydse werk. Omdat dit 'n einde-van-die dag handel stelsel, hoef jy nie die mark kyk. In plaas daarvan, kan jy gaan oor jou daaglikse business as usual, maak jou ambagte in die oggend voor werk of aand na werk, wetende dat jou limiet bestellings doen die werk vir jou. Behalwe die weeklikse pennie voorraad handel waarskuwings, sal jy leer strategieë wat jy kan gebruik om winsgewend pennie aandele op te spoor op jou eie. Verslag Fokus: Gebruik te maak van pennie aandele om voordeel te trek uit kort termyn vinnige groei. Sluit in: Weeklikse pennie voorraad handel aanbevelings, handel strategieë, en vrye toegang tot een van die kleinhandel kursusse Damon se ($ 69 tot $ 299 kleinhandel waarde) as jy inteken vir 'n jaar. Frekwensie: Ten minste een handel aanbeveling per week; 'n Sosiale bykomende verslag oor pennie-beurs. Beste vir: Voltydse werkers wat wil voordeel te trek uit die aandelemark sonder om ure per dag op navorsing. Argief: Ja Prys: $ 20,95 per maand of $ 225 per jaar Deur 'n inskrywing, jy verklaar dat jy gelees het en saam met al die onderstaande onthullings. Belasting van ETF Options 31 Mei 2011 Daar is twee stelle reëls vir die belasting van opsies. Een stel, wat die gereelde reëls genoem kan word, is van toepassing op opsies om te koop of te verkoop voorraad in 'n maatskappy. Verskillende reëls geld by die opsies kwalifiseer as deel 1256 kontrakte. Artikel 1256 van die Internal Revenue Code bied unieke behandeling vir hierdie opsies: Kapitaalwins of - verlies word behandel as 60% langtermyn en 40% kort termyn sonder inagneming van hoe lank jy die opsie gehou. Enige posisies wat jy in besit wees aan die einde van die jaar is gekenmerk te bemark. wat beteken dat jy rapporteer wins of verlies op grond van hul huidige waarde, selfs al is jy nie verkoop. As jy opsies in jou beleggingstrategie, kan dit belangrik om te weet of opsies om aandele in beursverhandelde fondse, of ETF koop of verkoop nie, word beskou as gereelde opsies of artikel 1256 kontrakte. Die antwoord: dit hang af. Aanvanklik is ETF's gevorm as korporasies. Dit het beteken dat opsies op die ETF was opsies om te koop of te verkoop voorraad in 'n maatskappy, en sal belas word onder die gereelde reëls. Meer onlangs, het baie ETF is gevorm soos trusts of vennootskappe. Volgens Twintig-eerste Securities, gelys opsies (maar nie OTC opsies) op hierdie ETF kan kwalifiseer as deel 1256 kontrakte. Let daarop dat artikel 1256 behandeling is nie altyd tot jou voordeel. In die besonder, as jy van plan is om opsies meer as 'n jaar te hou, kan jy wil dat die behandeling voorkom, deur die gebruik van opsies op korporatiewe ETF of die gebruik van OTC opsies, sodat gewin nie sal belas word teen jaareinde en behandel as 40% kort - term. Hoe is u ETF Options belas? (Artikel oor-en-twintig Eerste Securities webwerf; sluit skakel na 'n lys van ETF's geklassifiseer na gelang opsies is gereelde of 1256) Sien meer nuus en funksies in hierdie kategorieë: Wenk 7 - Trading ETF Options - Beursverhandelde fondse. of ETF. is indeksfondse wat handel net soos aandele op groot aandelebeurse. Al die groot voorraad indekse het ETF's wat gebaseer is op hulle, insluitend: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard & amp; Poor's 500-indeks (SPX), en Nasdaq 100 Saamgestelde (QQQQ). Daarbenewens, net omtrent elke groot bedryf het 'n ETF vir beleggers wat graag 'n hele bedryf eerder kies as individuele aandele. ETF verskil fundamenteel van tradisionele onderlinge fondse, wat nie handel te dryf in die gewone handelsure van die dag. Tradisionele onderlinge fondse neem bestellings tydens Wall Street handelsure, maar die transaksies eintlik plaasvind aan die einde van die mark. Die prys wat hulle ontvang is die som van die sluitingsdag pryse van al die aandele in die fonds. Nie so vir ETF's, wat onmiddellik die hele dag lank (net soos gewone voorraad) handel. Sedert ETF handel die hele dag, opsies is beskikbaar op hulle. Hierdie opsies bied interessante moontlikhede vir sekere strategieë, insluitend wat ek die 10K Strategie, wat is die groot strategie wat deur Terry & rsquo noem; s Wenke. Vir die grootste deel, op Terry & rsquo; s Wenke. Ons gebruik 'n breë grondslag ETF as Onderliggende (SPY, DIA) vir ons opsie portefeuljes omdat hulle nie wild wissel soos individuele aandele dikwels doen (ons strategie die beste werk wanneer die onderliggende bly plat of beweeg net effens in enige rigting). Ons het baie geluk met 'n ETF wat nie 'n breë grondslag het nie, maar bestaan ​​uit 84 maatskappye in die bankwese en finansiële dienste omgewing (XLF). Die 15 belangrikste komponente van die Finansiële SPDR (XLF) en hul gewigte is: 1 JPMorgan Chase & amp; Co (JPM) 11,80% 2 Bank of America Corporation (BAC) 8.90% 3 Wells Fargo & amp; Co (WFC) 8,60% 4 Citigroup Inc. (C) 5.60% 5 VSA Bancorp (USB) 4.20% 6 Goldman Sachs Group Inc (GS) 3.10% 7 Bank van New York Mellon Corp (BK) 2.90% 8 American Express Co (AXP) 2,60% 9 Metlife Inc (MET) 2.20% 10 Merrill Lynch & amp; Co Inc (MER) 2.20% 11 Reisigers Cos. Inc. (BRV) 2.00% 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1.90% 13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80% 14 CME Group Inc. (CME) 1.60% 15 Morgan Stanley (MS) 1.60% 'N verskanste strategie: Die opsies strategie Ek gebruik met XLF is 'n verskanste strategie. In baie opsigte, behels hierdie strategie neem minder risiko as wanneer ek net gekoop XLF voorraad. Die helfte van die opsies is & ldquo; n lang & rdquo ;, wat beteken dat hulle voordeel trek wanneer XLF beweeg in 'n bepaalde rigting, terwyl die helfte is & ldquo; kort & rdquo ;, wat beteken dat hulle baat vind indien XLF beweeg in die teenoorgestelde rigting. Dit maak nie saak watter kant toe XLF beweeg, die helfte van die opsies voordeel trek uit die verandering in voorraad prys. XLF opsies kan beter as XLF voorraad wees. Ek moet erken dat ek 'n opsies man, nie 'n voorraad ou. Maak nie saak hoeveel ek graag XLF (en ek doen), ek weet dat ek 'n hele klomp meer kan maak met die opsies as wat ek ooit kan met die voorraad. En ek kan dit doen met 'n strategie wat & ldquo; verskans & rdquo ;. Ek kan geld maak met XLF selfs al is die voorraad nie optrek. Gewoonlik kan ek selfs geld te maak wanneer dit gaan af, (net so lank as dit kom nie en rsquo; t gaan af te veel, te vinnig). As jy aktief handel in opsies, en veral as jy verskans (wat beteken dat jy besig is om op baie verskillende posisies eerder as spekuleer met die eenvoudige aankoop van wan of oproepe), is dit belangrik om te kyk na die opsies mark vir die onderliggende sekuriteit. Opsie markte vir individuele maatskappye, behalwe vir 'n paar uiters aktiewe aandele, het dikwels groot versprei tussen die bod en vra prys. In baie gevalle, 'n enkele mark maker stel die pryse, en dit is moeilik om 'n goeie teregstellings kry wanneer jy handel. Dit beteken dat elke keer as jy 'n opsie te koop, meer as wat jy sou as die opsies is meer aktief verhandel betaal jy, en wanneer jy verkoop, kry jy minder as wat jy sou in 'n aktiewe opsies mark. Die mark opsies vir XLF is vloeistof. Bod-gevra versprei is klein, en jy kan suksesvol versprei bestellings uit te voer en reken op om ordentlike pryse, ongeag of jy wil koop of verkoop. Hoekom is XLF beter as die handel individuele maatskappye? Dit het niks te doen met die maatskappy. Inteendeel, dit het te doen met die prys gedrag van die meeste individuele maatskappye. Die 10K Strategie beste doen wanneer die voorraad nie wild rond draai. Op sekere tye, die meeste individuele maatskappye is onderhewig aan 'n skielike groot swaaie in hul aandeelpryse. Verdienste aangekondig word, en die maatskappy óf oorskry (of versuim om te voldoen) verwagte resultate, en die voorraad beweeg dienooreenkomstig. 'N ontleder opgraderings (of downgrades) die voorraad onverwags, en die voorraad maak 'n groot skuif. Skielike prys veranderinge in die voorraad kan lei tot verliese by die gebruik van die 10K Strategie. sodat ons verkies om handel te dryf op 'n mandjie van aandele (soos XLF) eerder as 'n individu maatskappy. Op dié manier, as 'n maatskappy het 'n groot swaai in aandele prys, die uitwerking daarvan op die totale mandjie aandele is gewoonlik minimaal. (As die maatskappye is almal in dieselfde bedryf, soms 'n maatskappy & rsquo; s kry is 'n ander & rsquo; s te verloor, sodat die netto effek op die mandjie van aandele is nul). Ek bel my stelsel die 10K Strategie. Dit is iewers tussen 'n vervelige koop-en-hou-strategie en dag-handel. Dit is nie 'n marathon & ndash; jy hoef nie om vir ewig te wag om resultate te sien. Dit is ook nie 'n naelloop, afhanklik kort termyn stygings in die prys van die voorraad. Soos enige ras, dit neem 'n bietjie moeite om uit te voer. Gewaarborg! Wie weet? 17 Januarie 2016 In plaas van.